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供應趨緊紙價頑強拉高 紙包裝需求卻大幅滑落

2018上半年造紙產能不到去年的75%!2018年紙包裝需求可能僅有去年的65%!

2017年及以前,每年外廢進口量在2800萬噸級別(平均每月230萬噸)。進入2018年,根據回饋的信息表明,外廢進口使用量銳減50%以上,這樣,平均每月耗用外廢僅為110萬噸水平(減少120萬噸)。

2017年及以前,中國的瓦楞箱板紙年產量為4800萬噸級別(平均每月400萬噸)。根據外廢減少量推算,每月減少120萬噸廢紙等于減少100萬噸原紙。如此,2018年中國包裝用紙月產能已減到300萬噸級別。

造紙產量從每月400萬噸降為300萬噸了,即,降為原來的75%!

即便如此,進入6月份,各大造紙廠相繼停機、玖龍大幅降價。這說明,盡管前5個月廢紙減少,但造紙產量還是多了。但從6月21日開始,國廢開漲,紙價重拾升勢,表明前5個月積累的多余庫存已清倉完畢。

好了,這時可以根據市場既往現象,來計算一下了: 2018年前1-5月推算原紙產量=300萬噸×5個月=1500萬噸。 上述這些原紙賣到6月20日才基本達到供需平衡(價格止跌回升),共用了5.66個月,1500÷5.66=265萬噸?。?! 天哪!265÷400=66.25%?。?!原來,包裝訂單少了這么多!

供應怎么少的?需求又是怎么少的?

造紙-廢紙-造紙”循環,總量是逐步減少的。中國每年制造4800萬噸包裝原紙,能變成國廢的僅2400萬噸,僅能留下一半,另一半必須靠進口廢紙。

為什么要進口廢紙?因為中國的出口商品量太大!每年有不少于25%的原紙是做成出口商品的包裝去了海外。不把流于海外的紙箱廢紙弄回來,國內的造紙循環就無法平衡。所以,國家通過嚴控外廢,嚴到不合情理的地步,終于把廢紙來源切掉一半都不止,才造成供應吃緊的局面。

“造紙-紙箱-廢紙-造紙”循環周期可能會長達4個月之久。你今天6月26日買了一臺的空調,它的紙箱包裝,可能是你在2月份買的那批年貨的包裝物回收后、造紙、然后再變成現在的紙箱的。2月份的年貨包裝,有可能是去年的廢紙變成的。去年,外廢管控尚未那么嚴格,供應量相對今年,那叫非常充足。

所以,上游的雨停了,等那批水流到下游,是有一個時間周期的?,F在原紙供應看起來很正常,可以隨叫隨到,再過兩個月看看,供應水位會下降,供應價格會上升。

其實,市場早在原紙產量還沒開始減少時,就已經提前作出了反應。從去年開始,整個市場預期原紙會緊張,于是拉開了波瀾壯闊的大漲價,一直漲到今天還沒完。都在說原紙是靠“套路”漲上去的,其實就是“供應預期趨緊形勢下的不斷兌現”而已。

然而,需求減少的形勢是相當嚴峻的。因為紙價經過翻倍的上漲,終端需求遭受到嚴重打擊,紙包裝的非剛需用戶,紛紛棄用紙箱,大家評估一下,總體上有沒有減少20個百分點?

受中美貿易戰的影響,中國出口是受到極大影響的。往年有大約25%的紙包裝是出口了的,這部分包裝需求,減少量有沒有15個百分點?

從這個角度評估,需求也是減少了35個百分點的,這也驗證了本文前面說的包裝需求僅有去年的65%的推算。

這便是2018年中國紙箱界最為奇葩的現狀

1、供需緊縮,生意清淡,紙價高位,價升量減。

2、一級廠是鍋多米少,產能受到廢紙供應量的制約。新增造紙產能無處安身,有廢紙進口權的大廠悶聲發財,僅用國廢的造紙廠面臨退出。

3、二級紙板廠因為產能擴張,進一步加劇了產能過剩,二級廠普遍上馬高速寬幅瓦線,企圖以“過?!碧蕴斑^?!?,現已進入兩難境地——不上大線,沒有規模效應,成本攤銷下不來;上了大線,訂單少吃不飽,依然過不了盈虧平衡線。如何通過資源整合,提升單廠開機率,將成為重中之重!

4、反觀三級紙箱廠,相對來講,可能是整個產業鏈“對抗過?!弊顬殪`活的環節——小廠已被環保關停,中等紙箱廠,其固定成本攤銷比起其上游紙板廠要靈活很多,如果再用“2.5工廠”思路進行些整合,其協作成本也會開始優于二級紙板廠。 造紙、紙板、紙箱……產量開不滿、工人沒活干、人工支出高、產品單價高的奇葩時代來臨了!


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